Август 1944-го. Глухие леса Западной Белоруссии. Эта местность, недавно отбитая у врага, стала опасной территорией. Здесь скрываются вражеские шпионы и диверсанты, оставленные в советском тылу. Наши войска уже перешли границу, и война пошла в обратную сторону. Но удар с тыла грозит сорвать наступление. Остановить угрозу могут лишь офицеры СМЕРШа.