В 1960-х Нью-Йорк. Тони, которого зовут Болтун, работает вышибалой. Его клуб временно закрывается на ремонт. Ему нужна работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, играет классику. Поездка запланирована по южным штатам Америки. Там всё ещё сильны расистские настроения, действуют законы сегрегации. Ширли нанимает Тони как шофёра и помощника для решения разных вопросов в пути. Двое таких разных людей отправляются в дорогу. Эта поездка сильно повлияет на их судьбы.