Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь не уверены, что их связывает настоящее чувство. Возможно, всё стало просто удобной рутиной. Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась в школу преподавателем, а он по-прежнему бьётся над своей музыкой, мечтая выпустить альбом. Во время прогулки по лесу оба неожиданно срываются в тёмную пещеру и вынуждены остаться там до утра. С этого момента Тим замечает странные перемены — разлука с Милли стала вызывать у него почти болезненную тоску, а тяга к ней превратилась в навязчивую, почти пугающую потребность.
