Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, скрывается в дремучих лесах страны Оз. Она не оставляет попыток защитить животных, чьи интересы игнорируются, и стремится раскрыть обман Волшебника. Тем временем Глинда, ставшая символом добродетели, наслаждается жизнью в роскошном Изумрудном дворце. По настоянию мадам Моррибл она успокаивает жителей, уверяя их в надёжности власти Волшебника. Слава Глинды растёт, она готовится к браку с принцем Фиеро, но всё чаще вспоминает о размолвке с Эльфабой. Её старания помирить подругу с правителем ни к чему не приводят, лишь обостряя давнее противостояние.
